Молодой воин Кхам с самого детства мечтал пойти по стопам его предков и стать одним из воинов Джубаты, охранником королевского слона. Однажды, во время новогодних празднований, слон по имени Пи Яи и его малыш Кон были похищены и проданы кому-то в Сидней.
Кхам отправляется в Австралию, чтобы выполнить свой долг и вернуть украденных слонов. Ему на помощь приходит австралийский детектив тайского происхождения. Им предстоит сложная схватка с бандой, во главе с злой женщиной и ее двумя опасными телохранителями.

Фильм рассказывает нам о биографию известного мастера карате по имени Чои Бай-Дала. Этот человек не был коренным японцем, в Японию он прибыл в то время, когда эта страна подвергалась массовой колонизации. Освоившись в Японии Чои начал изучать искусство карате, в скором времени он весьма преуспел в этом и стал одним из лучших мастеров карате. Но этого показалось Чои мало, он решил основать собственную школу боевых искусств, чтобы передавать свой опыт подрастающим поколениям. Так появилась известнейшая японская школа карате Киокушинкай.

С самого детства Егор был предоставлен сам себе. Отца у него не было, мать не занималась его воспитанием. От превращения в зауряднного хулигана его спасают занятия в секции каратэ. Егор отдает тренировкам все свои силы. Но наступает 1989-й год и выходит правительственный указ о запрете на преподавание восточных единоборств. егор потрясен и подавлен. Он начинает вести себя неразумно, попадает в дурную компанию, и, лишь чудом избежав тюрьмы, отправляется служить в армию.
А там его учат другим приемам, более жестким и эффективным. Эти знания очень пригодятся Егору, когда, демобилизовавшись, он начнет участвовать в боях без правил - ведь больше он ничего не умеет. Но Егор еще пытается жить по философии каратэ и следовать заветам своего первого учителя...