Молодой парень занимается восточными единоборствами, каждый день он тренируется до седьмого пота, но результата это не приносит. В поединках с местной шпаной молодой кикбоксер постоянно оказывается в роли проигравшего. Неожиданно, доведенному до отчаяния американскому парнишке, начинает покровительствовать дух Брюса Ли, непревзойденного мастера восточных единоборств. Через некоторое время молодой американец сам становится настоящим мастером, и без страха выходит на ринг против вселяющего во всех кикбоксером мира ужас русского бойца.