С целью спасения своей младшей сестры Мён Хун становится шпионом и проникает в Южную Корею. Во время учебы в старшей школе, он знакомится с тёзкой своей сестры, девушкой по имени Хэ Ин и спасает её, когда та попадает в неприятности. Правительство Южной Кореи замечает подозрительную активность подростка и охотится за ним, и в то же время его собственное начальство посылает киллера, чтобы устранить своего шпиона.

Секретный агент, скрывающий свою истинную личность от жены, работает по делу, которое затрагивает всю Южную Корею.

Три красивых северокорейских шпиона из элитного отряда спецназа («отряд 5446») отправлены в Южную Корею с якобы высокой целью объединения Кореи. Эти амбициозные парни должны жить как нормальные люди в ожидании сигнала начала их тайной миссии. Всем троим приходится жить в бедном районе Сеула. Прошло два года и, не получая никаких распоряжений от Севера, парни постепенно привыкают к жизни в Южной Корее. Внезапно, они получают сигнал начать их тайную миссию. Между тем, инструктор северокорейской армии Ким Тхэ Вон пересекает границу, чтобы устранить тех, кто отказывается выполнять приказы северокорейского правительства…

После сбоя, допущенного при выполнении «грязной» работы для правительства США, спецагента отправили на тихую должность, охранять оператора секретной радиостанции в английской глубинке…