После того, как в жизни охотницы на демонов Тарин Баркер произошла ужасная трагедия, ей никак не удается забыть о прошлом. Она оказывается на допросе в полиции, и детектив Рэй Беккет пытается выяснить все обстоятельства гибели человека. В процессе допроса Рэй вспоминает о том, что семь лет назад он уже общался с этой девушкой и дал ей обещание. Он пообещал, что отыщет преступника, убившего ее 12-летнюю сестру, но так и не нашел того мерзавца. Тарин же в ходе разговора упоминает о некоем ужасном Фальстафе. В этот самый момент Фальстаф выкрал дочь детектива Беккета, чтобы использовать ее как козырь. Но его цель – спасение собственной дочери от агрессивных потусторонних сил.

Два наемника, вдохновленные товарищеским духом, путешествуют по пустыне. Они отправились на автомобиле в дальний путь ради выполнения важного задания. Им предстоит выкрасть в Ираке одного человека, которого заказчик похищения попросил доставить в условленное место. Но пока они не добрались до цели, и по пути между ними происходит разговор, в ходе которого они делятся друг с другом своими скрытыми прежде мыслями и чувствами. В ходе этой беседы ситуация запутывается настолько, что выбраться из этого психологического ада кажется практически невозможным. А впереди – ответственная миссия.