Главные герои фильма испанские солдаты, отправленные защищать одну из последних колоний былой империи на Филиппинах. О небольшом отряде забыли на родине, однако они смогли выдержать натиск врага в городке Балер на протяжении одиннадцати месяцев с июля 1898 года по июнь 1899 года.

В не слишком отдаленном будущем, тоталитарное государство с тайной правительственной организацией управляемая Директором контролирует любые аспекты жизни. Все «враги государства» находятся под особым контролем и большинство из них казнят оперативники тайной организации и профессиональные убийцы. Лучший оперативник с кодовым именем Кондор — элитный агент и наёмный убийца у правительства. Однако, в своем последнем задании он не убил лидера оппозиции и оказывается в бегах от государства на которое работает. В конечном итоге, это задействует цепочку событий с непредсказуемыми последствиями для всех участников. Может ли теперь Кондор выжить в охоте за ним всего могущественного государства и предательства так называемых союзников, ведь он и есть идеальное оружие.

В начале семидесятых годов в самый разгар Холодной войны Советский Союз вёл инновационные разработки разрушительного оружия, способного в один миг прекратить войну и изменить ход человеческой истории. Для работ над Проектом 12 были привлечены лучшие умы Союза, трудившиеся сутки напролёт над непобедимой машиной - армией солдат с невероятными способностями, которых не берут ни пули, ни время. В итоге руководство сочло Проект 12 слишком опасным и закрыло его, приказав убить всех участвовавших в разработке учёных, чтобы сохранить секрет от мира. Троим удалось сбежать из под огня и скрыться, а Проект 12 был захоронен в особо охраняемом подземном бункере, заброшенном в пустыне много лет назад.