В сказочной стране Алагезии давно уж нет добрых сказочных существ. Всех истребил или изгнал жестокий правитель Гальбаторикс. Но далеко в горах скрываются и готовят восстание все, кому дорога свобода. Эльфы украли у короля волшебный камень, и даже страшные чары колдуна Дарзы не смогли вернуть его. В последний момент принцесса эльфов Ария посылает камень тому, кто сможет им правильно распорядиться. И разве важно, что этому человеку всего лишь 17, и он понятия не имеет кто он и что это за камень? С этого момента начинаются волшебные и очень опасные приключения Эрагона, которому суждено стать надеждой Стражей - свободных воинов.

Действия фильма разворачиваются в Испании шестнадцатого века. В небольшом провинциальном городке один за другим погибают дворяне. Обыватели испуганы, они считают, что эти убийства – дело рук самого Сатаны. Расследовать эти преступления предстоит Шерифу Рейу Де Мендозе. Он не верит в то, что к этим убийствам причастны высшие силы. По его мнению, все это хорошо спланированные проделки какого-то человека или группы людей. Но чем дальше продвигается расследование, тем с большей мистикой приходится сталкиваться Мендозу. Он уже почти готов поверить в то, что имеет дело с Дьяволом.

Весна 1987 года. Маленький пограничный пост на югославо-албанской границе. Несостоявшийся и всегда пьяный начальник заставы Сафет Пашич чувствует странную боль в своем паху. Он обращается за помощью к медбрату Синише, который диагностирует сифилис. Не желая, чтобы его жена знала об этом, Пашич пытается найти повод не возвращаться домой до полного излечения и объявляет чрезвычайное положение, утверждая, что албанская армия готовит масштабную диверсию на границе.