Прошло четыре года после событий фильма «Псы». Освободившийся из заключения Франц Маурэр встречается со своим старым знакомым Радославом Вольфом, который вернулся в Польшу с войны в бывшей Югославии. У них появляется возможность хорошо заработать на крупной сделке с оружием для Сараева.