На окраине заповедника в охотничьей сторожке тихо живет бывший капитан спецназа, ныне ушедший на заслуженный отдых и ставший местным егерем – Василий Клинцов. Рядом с заповедником располагается небольшой городок, куда вместе с губернатором области приезжает крупный немецкий бизнесмен. Губернатор и бизнесмен собираются поохотиться в заповеднике, егерем которого является Василий Клинцов. В это же время из колонии сбегает особо опасный заключенный, следы которого теряются в том самом заповеднике, куда собираются отправиться губернатор и бизнесмен.

Фильм рассказывает о жизни маленького мальчика. Действие картины происходит в 70-х годах в одном советском провинциальном маленьком городке. Мальчик по имени Миша живёт в неблагополучной семье вместе с матерью и отчимом. Мать не уделяет Мише никакого внимания, а отчим и подавно не вникает в жизнь мальчика. Миша смелый и любопытный парень, который зол на свою семью. Однажды Миша знакомится с местным бандитом по имени Джон. Джон замечает мальчика и решает взять его к себе. Жизнь Миши кардинально меняется, и он уходит из дома.