Царевич Сиявуш, воспитанник Рустама, был человеком своеобразным. Матери у него не было, зато была мачеха Судаба. Женщине приглянулся пасынок, да так, что она решила проявить к нему свои нежные чувства. Да только юноша отверг чувства мачехи, чем навлёк на себя беду. Женщина начала мстить царевичу. Через некоторое время на земли Ирана прибыли войска, которых царевич успешно разбил. Арфрасиаб решает заключить с царевичем мир и отправляет своих посыльных. Однако отец царевича отказывается от мира и убивает посыльных. В растерянных чувствах Сиявуш решает покинуть родину. В поисках приключений он отправляется, куда глаза глядят.

На геомагнитном полюсе Земли располагается уникальный станция под названием «Восток». Из-за недостатка топлива станция оказалась на грани закрытия. Если в ближайшем времени на станцию не доставят достаточного количества топлива, то станция перестанет функционировать, что может привести к катастрофе. Положение можно спасти, но нужен отряд добровольцев, которым удастся доставить топливо на станцию. Такой отряд нашёлся. Ребята со станции «Мирный» готовы выполнить эту непростую миссию. Отряд Гаврилова на санно-гусеничном поезде вместе с топливом отправились на станцию «Восток». Успешно добравшись и сгрузив топливо, парни решили вернуться обратно в Мирный, но попали в бурю…

Маленький мальчик по имени Артёмка очень любит цирк. Он в буквальном смысле влюблён в него. Мальчик рос сиротой, поэтому никогда не знал родительской опеки, и, соответственно, его никогда не водили в цирк. Однажды с группой он попал на представление цирковой группы и после этого в нём что-то перевернулось. Он не просто влюбился в цирк, он им бредил. Однако Артёмка понимал, что ему, скорей всего, никогда не быть циркачом и никогда он не сможет стать частью цирковой группы. Это печалило парня, но не убивало в нём надежду на светлое будущее. События фильма происходят накануне революционных событий в Одессе.