Жители деревни Мэй страдают от грабежей и разбоев бандитов, живущих в крепости в горах. Бандиты приезжают неожиданно, делают свое грязное дело и исчезают. Многие молодые люди в деревне Мэй изучают боевые искусства. Они готовы напасть на крепость злодеев и дать им отпор. Но путь в горы известен только самим бандитам и к тому же тщательно охраняется. Молодой парень из деревни Мэй внедряется в логово бандитов. Его цель - узнать безопасный проход в горы и искоренить зло.

Отошедшая от ратных дел и боевых подвигов Золотая Канарейка нашла свой мир в живописном уголке рядом с Золотым Хлыстом. Однако она не забыла того, с кем росла, — великого воина Серебряного Коршуна, и тот не забыл ее. Чтобы найти свою возлюбленную, он начинает уничтожать бандитов, оставляя возле их тел дротики Ласточки…