Держа обещание, Дзатоити идёт поклониться могиле убитого им год назад самурая Хиратэ. И снова Ити засасывает в водоворот событий, где переплетутся в один клубок: тайна безумного господина клана, былое предательство брата Дзатоити — однорукого бандита Ёсиро и его первая любовь.

Япония, Осака, 1917 год. Дампэй Итикава не может смириться с тем, что времена самураев проходят. Виртуозно владея мечом, он любой ценой готов защищать свои традиции.

В непосредственной близости от берегов Японии произошло невероятное событие – в глубине океана проснулось существо, которое на протяжении многих лет считали мертвым. Ото сна пробудился гигантский ящер Годзилла, и теперь он направляется в сторону крупнейшего острова Японского архипелага. Кто же сможет противостоять огромному монстру? Группа телевизионщиков, следуя старинной легенде, вылетает на таинственный остров, где по преданию обитает Бог. Здесь они находят гигантскую гориллу Конга, которого перевозят в Японию. И вскоре сбежавший Конг начинает сражаться с Годзиллой.

Слепого массажиста Затойчи нанял Сукедзоро Ииока, считая, что сражение с его соперником Сигезо Сасагава неизбежно. Затойчи — известный фехтовальщик, и Сукедзоро считает, что он удачно вложил свои деньги. Его противник нанял ронина Мики Хиратэ, не менее известного мастера меча. По стечению обстоятельств между этими двумя фехтовальщиками появляется дружба и взаимное уважение, но в случае войны им придется сразиться друг с другом.

Тоширо Мифунэ в этом фильме играет видавшего виды самурая, который приходит на помощь группе молодых, напористых, но в то же время неуверенных в себе воинов. Он помогает подавить злобу и противоречия в их собственном клане и тем самым меняет их устоявшиеся представления об истинном самурае.