Ким – мстительный призрак, который однажды так напортачил, что в итоге предстал перед королём Подземного мира. Тот намерен отправить его в самые тартарары. Однако ангел смерти Кан просит для Кима прохождение обычной процедуры, так как слепо уверен в невиновности своего подопечного, и он хочет в этом убедить всех судей. Недолгое думая, король всё же соглашается, но взамен требует, чтобы ангелы вознесли за 49 душу старика Хо, время которого давно истекло. За это же время они должны доказать невиновность призрака. Всё бы ничего, да только деда защищает Домовой, который регулярно выписывает тумаков пришедшим за душой старика…

В Чосоне снова неспокойно. Некто выкапывает обгоревшее тело женщины и оживляет её с помощью крови. После этого в округе начинают происходит очень странные дела — люди воспламеняются прямо на улице и сгорают заживо. Самое время детективу Ким Мину с верным помощником взяться за расследование. Но вот ещё одна странность — куда бы они ни пошли, везде натыкаются на загадочную незнакомку невероятной силы, которая к тому же не помнит ни своего имени, ни своего прошлого.