В империи Вархайт живут два непримечательных юноши: скромный курьер-работяга Инумаэль и совсем ещё зелёный рекрут Леокадио. Первый трудится не покладая рук ради своей младшей сестры, тогда как второй видит себя будущим столичным солдатом. Но вот прозвучало страшное пророчество. «Свет», некогда породивший кровожадных чудовищ, целью которых было уничтожить всё живое, — вот-вот повторится и вновь принесёт погибель людскому роду. А мирная жизнь Инумаэля, Леокадио и даже самой империи перевернулась с ног на голову после случая с контрабандой…

Жизнь его семьи текла размеренно ровно до тех пор, пока его беременная жена не погибла. Ее убил дракон, и теперь безутешный муж намерен отомстить летающему монстру за совершенное злодеяние. Этот дракон обладает большим могуществом и возглавляет целую армию жутких существ, и добраться до предводителя монстров оказывается совсем непросто. На пути отчаявшегося мужчины предстоит множество препятствий, ему придется сражаться со злобными демонами. Но самое страшное – это разрушение частиц человеческой души после того, как он убивает очередного монстра. Так можно окончательно потерять свою человечность...

Жестокий владыка тьмы, поверженный две тысячи лет назад, возродился... Однако в академии, где учат кандидатов во владыки тьмы, ему поставили оценку… «не годен»?! Он уничтожал людей, духов и даже богов, но бесконечная война наскучила ему, и владыка тьмы Анос Волдигод переродился с мечтой о спокойном мире. Только две тысячи лет спустя его ждали крайне ослабевшие от мирной жизни потомки и пришедшая в полный упадок магия. Анос отправился в Академию владыки тьмы, где собирают и воспитывают тех, кто может оказаться перерождённым владыкой, но там не разглядели его силы и заклеймили негодным. Более того, все считают, что между ним и легендарным владыкой тьмы нет ничего общего. Окружающие считают его ниже себя, а из последователей у Аноса — только девушка Миша, которая одна была к нему добра. Так начинается путь негодного владыки тьмы вверх по магической иерархии. «Будь то волей провидения, судьбы или чуда, рано или поздно передо мной все падут ниц.