Действие фильма происходит в Китае времен династии Цин. Могущественный клан «Орлиный Коготь» истребляет всех мастеров стиля «Змеиный Кулак». Мастер кунг-фу Пай Чен-Ченю, чудом спасшийся благодаря сироте Чиен Фу, в благодарность берет его в ученики, чтобы передать все тайны стиля. Новый ученик быстро осваивает все секреты мастерства и, оказывается настолько талантливым, что разрабатывает на их основе свой собственный стиль, который ему придется в скорее опробовать на деле, ведь адепты школы «Орлиный Коготь» следуют им по пятам…

Однажды руководителю небольшой группы профессиональных учёных дают сложное и ответственное задание. Любыми способами ему необходимо прекратить межнациональную бойню и социальный взрыв в Китае. Учёные должны каким-то образом противостоять людям, которые притесняют китайцев в их же стране. Такое неравенство искоренить крайне тяжёлая задача, особенно для людей, которые не смыслят ничего в этом. И хорошо, что учёным будет помогать мастер боевых искусств, который знает, как нужно разговаривать с негодяями и диктаторами. Первой задачей стоит избавить портовых рабочих от безжалостного босса.

Император отправляет сына придворного ученого в клан Тьен. Там ему предстоит собрать доказательства того, что члены этого клана причастны к бунтам. Если через год Вей Фанг не вернется с доказательствами, вся его семья будет уничтожена. Ему удается проникнуть в клан под видом учителя. Через некоторое время его начинают подозревать в шпионаже, но влюбленная в него внучка предводителя клана спасает его. Дело заканчивается свадьбой. Вскоре отведенный императором год заканчивается. На руках Вей Фанга есть доказательства, но он не знает как ему выбраться из Тьен.