Праздничное настроение Майка и Сьюзи продлилось недолго: чемоданы исчезли, деньги украдены, их номер занят, – катастрофа? К счастью, есть Польди, бывший парень Сьюзи, который живет на острове. Майк и Сьюзи устраиваются рядом с прекрасными и дикими островами, захватывающими и волнующими, и направляются прямиком в следующую часть катастрофы.

После серии жесточайших преступлений, произошедших в среде нью-йоркских гомосексуалистов, полицейский «под прикрытием» пускается на поиски убийцы. Детективу Стивену Бернсу предстоит проникнуть в самые злачные места Нью-Йорка и стать «своим» в кругу садо-мазохистов. Ключом к разгадке тайны может оказаться… сам Стив.