Американская семья, пережившая большое горе - смерть неродившегося ребенка, - решает помочь чужому. Кейт и ее муж удочеряют девятилетнюю Эстер, трогательно - беззащитную сироту. Она прекрасно играет на пианино, талантливо рисует, умна и сообразительна не по годам, но почему - то сторонится сверстников и не имеет друзей. Кейт делит материнскую любовь поровну между ней и своей глухонемой дочерью Макс, но в поведении приемной девочки все больше и больше начинают проявляться совсем недетские черты, от которых пробирает мороз по коже.

Четверо сирот, которые были рождены в декабре месяце, получили прозвище «декабрьские мальчики». Они мечтают оказаться в приемной семье, но чем старше они становятся, тем меньше вероятность того, что кто-нибудь возьмет их к себе. Однажды четверо мальчишек знакомятся с молодой парой. Эта пара не может иметь своих детей и хочет усыновить одного из сирот. Только одному из четверых друзей повезет. Среди них начинается жестокая конкуренция за путевку в счастливую жизнь. Выдержит ли их хрупкая детская дружба такую серьезную проверку?

Пьер Моранс – успешный музыкант и талантливый дирижер вновь приезжает в родной город. После похорон матери, поддавшись воспоминаниям он посещает место где прошло его детство, место где впервые проявился его талант. Интернат для трудных подростков. В 1949 году там появляется учитель музыки Клеман Матье. Система образования действующая в интернате, явно не приносит положительных результатов. Новый учитель решается на смелый эксперимент – он создает хор. Музыка находит путь к сердцу воспитанников.