Мераб – талантливый грузинский юноша, с ранних лет увлеченный балетом. Он танцует с самого детства и добился немалых успехов, став артистом балета и выступая в Национальном ансамбле. Партнерша Мераба – Мэри, очаровательная хрупкая девушка, у них сложился прекрасный дуэт, и они с удовольствием работают вместе. Но однажды все в жизни парня меняется. В ансамбле появляется новый танцор по имени Ираклий. Этот молодой человек обладает большой харизмой и ведет себя легко и непринужденно. Эти черты характера очаровывают Мераба, несмотря на то, что Ираклий является его прямым конкурентом на сцене. Вскоре Мераб понимает, что влюблен.

80-е годы, Грузия. До распада Советского Союза осталось несколько лет. Условия закрытой системы нравятся далеко не всем грузинским семьям. Некоторые уже давно смирились с текущим положением, а некоторые пытаются протестовать. Группа молодых людей пытается найти себя в условиях системы. Они слушают американскую музыку, курят американские сигареты, носят западные джинсы и всячески пытаются походить на людей «не из мира сего». Тогда им казалось, что у них есть всё. Но у них не было самого главного – свободы. Чтобы заслужить эту свободу, молодым людям придётся заплатить очень высокую цену.

В одной выдуманной Кавказской республике произошёл переворот, в результате которого силовыми методами удалось свергнуть местного диктатора. Чтобы спастись и не попасть на растерзание толпы, диктатор решает скоренько выбраться из республики, прихватив с собой пятилетнего внука. Понимая, что в таком виде их никто не выпустит, бывший правитель решает переодеться в бродячих музыкантов. Облачившись в маскировку, путники направились к кораблю, чтобы уйти из города по морю. На пути их попадается много различных людей. Каждый из них с особой ненавистью вспоминает бывшего Президента. Внезапно секрет бродячих музыкантов раскрывают, и тут начинается самое интересное.

В небольшом грузинском городке проживает Дмитрий. Учебу он проходил за рубежом, а вернувшись домой, стал работать в местном суде простым клерком, а вот его отец занимал куда более высокую должность председателя суда. От скуки в свободное время парень отвлекался скалолазанием, впрочем, в провинциальном местечке и не имелось особых развлечений. А когда Дмитрий пересекается с парнем, с которым дружил в детские годы, то в его жизни наступает переломный момент. Андрей вносит ощутимые перемены в размеренную жизнь Дмитрия. Фильм вышел на большой экран в 2013 году во время 63-го Берлинского международного кинофестиваля.