В центре истории стоит Сейлор Меркурий, «мозг» команды. Однажды, в вывешенном списке лучших учеников она замечает таинственного Меркуриуса, который так же хорош в учебе, как и она сама. Ами решает, что это вызов на «дуэль силы духа». Теперь она может думать только об одном - учебе, которой она занимает теперь и днем, и ночью, еще усерднее, чем обычно.

Однажды Чибиуса знакомится с симпатичным эльфом по имени Перуру и естественно влюбляется в него. Но есть одна проблема — Перуру вынужден подчиняться злобной королеве, которая похищает маленьких детей посредством гипноза.

Мамамега (т. е. Божья матерь) собирается провести ритуал очищения Астростара - защитной сферы Рая - и передать свой титул другой богине. Во внешнем мире, окружающем Рай, повысилась жадность людей, и Астостар, который поглощает зло, что находится в умах людей, и запечатывает его в себе, уже на пределе. Святой деве Лилит поручено выбрать ещё двух святых дев для защиты новой Мамамеги и Астростара. Владеющая магией Рурубел мечтает стать святой девой, но Лилит - тоже маг, и другие маги ей не нужны. Лилит намеревается предложить мечнице Джулиане стать святой девой, но последовавшая за ней Рурубел устраивает нападение на Джулиану, чтобы проверить её навыки. После бегства Лилит и Рурубел происходит новое нападение на Джулиану, кроме того, атакам подвергаются и другие богини. Поначалу во всех этих инцидентах обвиняют Рурубел и Лилит, но тут появляются истинные виновники нападений - тёмные богини, святые девы Ямимамы (т. е. Матери тьмы)

Макенка был обычным парнем, пока его не похитил мозговой монстр, доктор Муд, который переделал его в киборга, чтобы захватить оба мира, мир монстров и мир людей! Стремясь отомстить, он присоединяется к Макендо, охотникам на монстров, Май, которая предпочла бы им не быть, и её младшей сестре Хикари, только этого и желающая! Нашему трио предстоит разобраться с полчищем подлых демонов и странных монстров, чтобы вернуть прежнее тело Макенки.