Перед прямым эфиром популярная телеведущая Чон Сэ-ра получает звонок от незнакомки, которая утверждает, что её скоро убьют, и просит рассказать о своей смерти в эфире. Сначала Сэ-ра решает, что это розыгрыш, но вскоре обнаруживаются мёртвые тела той женщины и её дочери. Теперь ей мерещится призрак покойной.

Бывший экзорцист не находит себе места в жизни, пока не встречается лицом к лицу с очередным демоном. Ночь и день переплетается в одно пограничное состояние, нечто среднее между правдой и вымыслом, и их бой начинается. Мужчине предстоит остановить череду перерождений демона или пасть его жертвой. Больше двух тысячелетий два загадочных существа, мучившие людей, были заперты в разных гробах. Чтобы освободиться им предстоит проникнуть в семь человеческих тел и принять их форму. Спустя века спокойного сна демоном, монах Ха-Чжун, которому доверили охранять усыпальницу демонов, начинает подозревать, что один из его «постояльцев» проснулся. Теперь ему, вместе с потенциальным спасителем Пак Джин-Суном, рожденным победить демонов, предстоит отыскать нечисть и спасти всю планету от возможной катастрофы.

Через полгода после смерти жены в автокатастрофе архитектор Сан-вон решет сменить обстановку и вместе с 11-летней дочкой И-ной переезжает в новый дом. Сам мужчина с тех пор страдает паническими атаками, а девочка замкнулась в себе. На новом месте дочь заметно оживает, и вскоре поглощенный неотложной работой отец решает отправить её в художественный лагерь. Из-за этого они ругаются, и вскоре И-на исчезает. Поиски и привлечение полиции не дают никаких результатов, когда к Сан-вону заявляется специалист по потустороннему, уверенный, что девочку забрал шкаф в её комнате.

Когда Кым ещё был во чреве матери, рядом с ним рос демон. Спустя положенный срок оба появились на свет. Женщина не выдержала тяжести родов и умерла. Кым родился обычным ребенком, а вот второй оказался уродцем. Родня решила его не убивать, надеясь, что он сам умрёт. Однако демон не умирал, он продолжал развиваться. Отец не выдержал такого напряжения и вскоре повесился. Опеку над детьми пришлось взять близким родственникам. Они вынуждены кочевать из одного мечта в другое из-за уродца. И пока семейство решает, что делать с демоном, пастор Пак намерен разоблачить очередную секту, на счету которой по не подтверждённым фактам несколько тысяч смертей.

25 лет назад Ми-хи была арестована за убийство мужа. Отсидев полжизни за решеткой, она возвращается в свой дом, чтобы наконец узнать правду о случившемся. Ми-хи знает, что на самом деле муж был убит некой мистической сущностью, которая проникла в дом, а потом похитила их ребенка. Женщина уверена, что сын до сих пор где-то там, в стенах старого особняка, и его нужно спасти.