Вторая мировая война закончилась. Теперь спецслужбы занимаются розыском беглых фашистов, которым удалось избежать правосудия. Франц Киндлер был одним из организаторов массовых уничтожений евреев в годы войны. Теперь он скрывается и федеральному агенту предстоит его найти. В штате Коннектикут в университете города Хартфорд работает профессор Чарлза Рэнкина. Возникает подозрение, что под именем этого профессора скрывается военный преступник Франц. Агент отправляется в университет, чтобы проверить эту версию.

В окрестностях маленького, старинного городка Рочестера, что располагался к юго-востоку от Лондона, жил-был мальчик семи лет, которого прозвали Пип. После того, как его родители погибли, он остался на воспитании у своей взбалмошной старшей сестры. Муж сестры, кузнец по имени Джо Гарджери - светловолосый, огромный, простоватый и добрый великан, вконец насмотревшись на то, как все в округе обижают маленького Пипа, решает, по мере своих сил, защищать мальчика от неприятностей...