Эксцентричный профессор Аброзиус и его ассистент – студент Альфред, направляются в Трансильванию, чтобы разыскать в горах замок вампира фон Кролока. В маленькой горной деревушке, где они останавливаются переночевать на постоялом дворе, никто не признается, что видел упырей, но во всех домах развешен чеснок, а с наступлением темноты жители боятся выходить за порог. Однако этой же ночью пропадает Сара, дочь местного трактирщика Шагала, а ее отца, отправившегося на поиски, наутро находят мертвого и со следами укусов. Выясняется, что Сару похитил фон Кролок, и Аброзиус с Альфредом спешат в замок вампира, надеясь спасти красавицу.

В небольшом городке Санта-Анна застревает фургон с танцевальной труппой по причине тяжелого недуга скосившего одну из танцовщиц. В этом местечке был студент-медик, прибывший каникулы провести в родном городе. Род вызывается помочь заболевшей девушке, насколько позволяют его знания. И пока больная особа поправлялась, её коллеги давали представления в салуне, где частенько собиралась местная публика. Они не могли себе отказать в удовольствии посмотреть на мулатку Лолу Гэйт, обладавшую привлекательной внешностью. В один из вечеров атмосфера в салуне станет крайне напряженной, так как туда заявился Эль Дьябло, представлявший собой грозу округи.