Устав от преступного образа жизни, непрекращающихся погонь, перестрелок и повсюду подстерегающих опасностей, в свой день рождения бандит со стажем Торкильд решает отойти от дел. Получив в подарок от своих друзей новенькую винтовку, он крадет крупную сумму денег, принадлежащих одному криминальному авторитету, и вместе со своим приятелем направляется на юг. Но добраться в желаемые места друзьям не удается, их машина ломается на лесной дороге. Заметив неподалеку заброшенный ресторан, беглецы решают там скрыться. Место не самое плохое, но неужели бандиты, преследующие ловких воров, не догадаются заглянуть в пустующее заведение?

Молодой дворянин Петр Гринев отправлен служить в далекую Белогорскую крепость, затерянную в оренбургских степях. На пути к месту назначения офицера и его «дядьку» Савельича захватил буран, и только благодаря случайному мужичку разбойничьего вида они добрались до постоялого двора. Молодой барин в благодарность подарил ему тулуп со своего плеча, не ведая, что этим спасет себе жизнь: его провожатым оказался грозный Емельян Пугачев, в скором времени возмутивший уральские просторы империи и поднявший русский бунт, бессмысленный и беспощадный.