Маленькая Русалочка, самая младшая дочь Морского Царя, живет в прекрасном подводном дворце вместе со своими сёстрами. Героиня мечтает подняться на поверхность моря, но пока она не достигла совершеннолетия, это невозможно. И вот настаёт заветный день, и Русалочка получает разрешение осмотреть надводный мир.
На беду, как раз в это время поднимается сильный шторм, вызванный злой морской ведьмой. Русалочка становится свидетельницей крушения королевского корабля и спасает прекрасного принца.
Полюбив его всем сердцем и не в силах выносить разлуку, героиня отправляется к морской ведьме и заключает страшную сделку. Она отдает свой голос в обмен на человеческие ноги. Но если принц не узнает в ней, немой, свою спасительницу и женится на другой, Русалочке суждено исчезнуть навсегда в морской пене...

Мультипликационная история о мальчике и его собаке Рексе. Однажды, гоняя шайбу, мальчик закинул ее в реку. Его верный пес прыгнул за шайбой в ледяную воду. От переохлаждения Рекс умер в ветеринарной клинике. Старый, добрый доктор не знал, как сообщить эту печальную весть маленькому мальчику, а мальчик продолжал приходить в клинику, звонить по телефону и требовать вернуть Рекса. Как-то, возвращаясь с работы домой, доктор услышал злобные выкрики за высоким забором. На калитке висела табличка: "Во дворе злая собака!"...

Кто не любит, когда скучные уроки заменяются интересной экскурсией во взрослую жизнь? К тому же если экскурсия не куда-нибудь, а в порт - в место, овеянное ветрами путешествий, пропитанное солью дальних морей и зовущее в дальние страны. Здесь всё необычно - здесь бывают самые невозможные пассажиры, самые большие корабли и самые верные друзья. Музыкальный мультиплмкационный фильм раскрывает секреты рабочих будней морского порта, где каждую минуту происходят какие-нибудь маленькие чудеса.