В небольшом загородном домике обосновалась типичная русская семья. Есть в этой семье маленький мальчик по имени Фока, которому недавно исполнилось шесть лет. Каждый вечер, когда парнишка закрывает глаза, то перед ним появляется таинственный гость-призрак. Но мальчик его не боится. Он, наоборот, хочет с ним подружиться. И через какое-то время они и вправду становятся друзьями. А спустя ещё какое-то время призрак-гость стал показывать своему другу неизведанные и удивительные миры. Однако Фока пока ещё мал, чтобы вот так сходу оценивать миры, показанные другом. К тому же он ещё не знает, где добро, а где зло. Проводя время во сне, он перестаёт различать, где реальность, а где сон, и это сказывается на отношениях с родителями.

Две пары молодых влюблённых отправляется на речку, чтобы отдохнуть и искупаться в жаркий зной. Во время купания супруга одного из приятелей неожиданно начинает тонуть. Женщину не удалось спасти, и она погибла. Море вынесло её труп на берег, который был вскоре обнаружен одним из приятелей. Оказывается, мужчина давно был тайно влюблён в женщину, но не говорил об этом. Однако вместо того, чтобы сообщить о находке супругу женщины и своему другу, он просто берёт и совокупляется с мёртвым телом. Как оказалось, у этого действия есть последствия. Вскоре с мужчиной начали происходить странные события.