Школьник Джаред живёт на северном побережье Британской Колумбии, там же, где всегда жил его народ — индейцы вакаши. Он подрабатывает в бургерной, где по кодовому запросу «Мне экстрасолёную картошку фри» продаёт самопальное экстази. Однажды с Джаредом заговаривает ворон, и появляется загадочный мужчина, который называет себя его отцом. Вдобавок парень повсюду встречает своих двойников и даже разок даст одному из них по голове. Но Джареду вообще-то не до магии, ему надо платить за электричество и покупать лекарство маме, которая буйно пьёт и разговаривает со своими руками.

Тихая и застенчивая старшеклассница Кэсси после смерти матери переезжает из солнечной Калифорнии в мрачный городок Нью-Салем, к бабушке, которая увлечена мистикой и до странного много знает о травах. Поначалу Кэсси скучает по дому и прежним друзьям, но вскоре знакомится с компанией подростков, которые держат в страхе всю школу. Они принимают ее в свой тайный круг, и после особого ритуала Кэсси становится частью клана могущественных ведьм. А потом Кэсси влюбляется, и ей предстоит сделать непростой выбор: остаться с возлюбленным или шагнуть в мир темной магии.