Пожилой мужчина влюбляется в молоденькую девушку, которая, осознавая свою власть над ним, мучает и дразнит его, соблазняя и ускользая в последний момент. Роль девушки исполняют две актрисы, воплощающие разные стороны одной личности…

Сюжет фильма прост и незатейлив - семеро школьниц отправляются навестить Бабушку в её большой мрачный Дом. Но они и не подозревают, что Дом - это демон пожирающий девственниц. Я даже не знаю, как описать то безобразие, которое творится на экране. Один чувак сказал про этот фильм - "Битлджус", который снял Дарио Ардженто, только в десять раз лучше! Можно, конечно согласиться, но пожалуй "Битлджус" тут и рядом не валялся. Один из самых странных, необычных и безумных фильмов, что я видел. Адский ЛСД-трип! Такое кино, по моему, снимали только в 70-х.

Первый художественный фильм Дэвида Линча, снятый в черно-белом изображении, может шокировать своей отталкивающей омерзительностью, оторваться от которой, однако, невозможно. У героя картины родился ребенок-мутант, эдакое пищащее ухо — "говорите громче, оно глухое", и с выхаживанием этого чудовища у семейки много трудностей. Сам герой тоже производит жутковатое впечатление, но главное — это сюрреалистический визуальный ряд картины, безудержная, черная фантазия режиссера. Пример: истекающие кровью под ножом и вилкой жареные цыплята жалобно шевелят ножками. Любители экстравагантного абсурда оценят этот маразм по достоинству и будут пересматривать по многу раз. Как ни странно, несмотря на кажущуюся бессмысленность, фильм что-то будит в зрителе, как пленяет цветовая гамма на картине абстракциониста. На Западе картина имела и имеет культовый успех.