Действие разворачивается в 70-е годы в итальянском городе Неаполь, который считался криминальной столицей. Здесь происходит смена поколений – бывший киллер по кличке Маленький Цицерон решил уйти на заслуженный отдых в связи с возрастом. Все дела он передал своему сыну.Но случается трагедия – молодого красавца убивают недоброжелатели, и тогда Маленькому Цицерону приходится вернуться к своей кровавой профессии, чтобы совершить возмездие и найти виновных в смерти сына. Вместе с ним «расследованием» займутся старые друзья – Тото-мясник и Рита. Проверенная временем боевая подруга доказывает поступками, что любовь не проходит сквозь годы.

Жизнь Луиса Сорено протекает в промышленном городе, где всем заправляет итальянская мафия и все живут по законам капо. В юном возрасте он теряет отца, который становится жертвой войн между кланами, но это не отбивает у парня желания стать "уважаемым человеком" и однажды пробиться на самую верхушку мафиозной иерархии. Для этого он верой и правдой служит главному капо города - Вито Мансини и выполняет его поручения. Однако, такая жизнь постепенно поглощает его и делает человеком, которым он клялся себе не становиться ни в коем случае.