Были времена, когда Роберт Бэк мечтал дорасти до настоящего панк-рокера. В настоящее время главному герою приходится работать учителем музыки, прозябая в обычной школе. Он замечает, что его ученик Раули весьма талантливый и одаренный мальчик. Именно тогда в нем просыпается надежда воплотить в ученике свои несбывшиеся желания. Но даже у такого молодого парня имеются собственные скелеты, спрятанные в дальнем углу шкафа. О них и узнает Роберт во время совместной поездки в столицу Турции. В его жизнь вмешивается темнокожий приятель, навязывая свое мировоззрение и пытающийся заработать деньги на продаже запрещенных веществ.