Сценарист крупной телекомпании Пьер де Локруа остро воспринимает проблему расизма в американском обществе - он сам афроамериканец, и не выносит, когда его называют "ниггером". Но его босс придерживается иных взглядов на жизнь и требует, чтобы Пьер придумал для канала новое шоу, непременно "ниггерскское". Разозленный сценарист специально придумывает такое шоу, через которое он может высказать свои взгляды на расизм, но после первого же выпуска выясняется, что Пьер слегка переборщил с провокационностью.

Когда-то, Элизабет имела отношение к миру музыки. Выйдя замуж, она забросила это занятие. Став вдовой, женщина решает вновь ворваться в индустрию. Она ищет подруг, с которыми играла в одном ансамбле во времена войны. Женщина регулярно общается только с одним участником оркестра - барабанщиком, вынужденным надевать платье, дабы работать здесь. С его помощью, Элизабет пытается отыскать старинных друзей и вновь собрать былой оркестр. Ей предстоит пройти извилистый путь, перед тем, как осуществить свою мечту, ведь у каждой сложилась своя жизнь, а некоторые и вовсе уехали из страны.