Действие разворачивается в годы Корейской войны, в лагере Кодже, где содержались попавшие в плен северокорейские солдаты. Находясь в заточении, они разделились на две группы, члены одной из которых были готовы уступить врагу и перейти на сторону южан. И их противники продолжали оставаться верными коммунистическим идеалам. Однажды в лагерь должны были приехать представители иностранной прессы, и начальник лагеря пытался придумать что-то, чтобы показать свою власть во всей красе. И он дает указание американскому солдату Джексону, чтобы тот организовал танцевальный кружок, в котором будет участвовать пленный из Северной Кореи Ро Ги-су. Будучи ярым коммунистом, парень полюбил чечетку и с упоением танцевал этот западный танец.

Хак-су переехал в Сеул десять лет назад. Прежде он жил в небольшом городе Пёнсан в провинции, но там было мало возможностей прославиться. Хак-су исполняет рэп, в Сеуле он поселился в маленькой квартирке и занимается мелкими подработками. Он пытается снова поучаствовать в музыкальном шоу, но на конкурсе импровизации вылетает из проекта. Через некоторое время Хак-су совершенно случайно встретил на улице своих бывших одноклассников, а чуть позже узнал о том, что его отец попал в больницу с тяжелым заболеванием. Парню придется отправиться на родину, которая, кажется, не хочет его отпускать.

У молодой певицы Щи-хён целый комплекс болезней. Мало того, что она страдает амнезией, так у неё ещё и своеобразная болезнь под названием синестезия. Она видит музыку в различных цветовых оттенках. Она очень любит петь, и когда слышит песню, то обязательно подпевает. Во сне ей часто приходит одна и та же мелодия. Щи уверена, что эта мелодия каким-то образом связана с прошлым, которое она никак не может вспомнить. Девушка решила записать мелодию в нотах, а затем расклеить её на улице в надежде, что кто-то откликнется на объявление. Неожиданно к ней приходит музыкальный продюсер, который предлагает девушке помощь.