Фильм посвящен шестидесятилетию образования Китайской Народной Республики. Действия картины разворачиваются в послевоенном Китае 1945-1949 годов. Два движения борются за право править страной. Во главе движения коммунистов стоит Мао Цзедун. Его оппонентом является Чана Кайши, лидер националистов. Попытка создать демократическое коалиционное правительство с треском проваливается. В итоге победа остается за Мао Цзедуном и в 1948 году проводится первое заседание Народной политической консультативной конференции.

Действия фильма разворачиваются в Древнем Китае. В приграничных областях идет война между войсками императора Китая и несколькими кочующими племенами. Небольшой имперский отряд оказывается отрезан он остальной армии в небольшой высокогорной деревне. Молодой новобранец влюбляется в местную девушку, ему не известно, что о людях из этого племени ходят самые разные слухи. Так, например, многие полагают, что на племени лежит древнее проклятье. Молодому воину вскоре придется столкнуться с этим древним проклятьем.

В 1937 году японские захватчики вошли в китайский город Нанкин. Практически все солдаты покинули город, поскольку удержать бы его все равно не удалось, силы были слишком уж неравные. Но были и те, кто остались в городе и развернули движение сопротивления против захватчиков. Японцы жестоко подавили все попытки китайцев оказать их сопротивление. Город Нанкин превратился в город смерти, единственный безопасным местом осталась женская школа Цзиньлин. Именно в ней нашли убежище те, кому посчастливилось выжить в кровавой мясорубке.