Князь Талейран рассказывает нам в этом фильме о судьбе одного из самых знаменитых полководцев девятнадцатого века, да и всей человеческой истории. Наполеон Бонапарт всегда, с самого детства, стремился к славе. Эту славу он снискал, став императором Франции. Но ему казалось этого мало. Многие народы были покорены великим полководцем. Но судьба сыграла с ним злую шутку. Человек, бывший никем и достигший всего, снова стал никем, всего лишь жалким изгнанником. Император закончил свой жизненный путь в одиночестве на острове Эльба.

Действие разворачивается в маленьком городке, расположенном вдали от большой земли, на территории, принадлежащей племенам индейцев аппачей. Сюда приезжает человек по имени Уилл Локхард, который привез разные товары. Но помимо торговли у него есть тайная цель – он должен понять, кто из местных продает оружие индейцам. Недавно вооруженные ружьями аппачи совершили нападение на патруль, в котором служил родной брат Уилла. И скорее становится понятно, что что-то здесь нечисто, потому что очень подозрительно ведут себя «хозяин города» Алек Вагонман и его сын. Уилл сразу вступает с ним в конфликт, а через некоторое время ему предъявляют ложное обвинение в убийстве… Разобраться с подлецами и навести порядок будет очень непросто.

Молодой самурай направляется в город Эдо в сопровождении двух своих слуг. Им предстоит долгий путь, на протяжении которого они встречают огромное количество самых разных людей с самыми разными характерами и историями. Осиротевший и бездомный мальчишка, блуждающая по стране вместе с дочерью танцовщица, планирующий продать собственную дочку старик, грабитель и преследующий его инспектор. Каждый из этих людей имеет свою особенную историю, их обуревают противоречивые чувства, их жизни полны драматизма и порой юмора. А финал этой истории наполнен драматизмом, эмоциями и жестокостью.