Том Найнтингейл – известный автор детских сказок, но после смерти своей любимой жены он никак не может собраться с силами и вновь начать писать. Но он по-прежнему любит читать сказки своей восьмилетней дочери по имени Мелисса. Каждый вечер, когда Том читает сказки для девочки, к его дому прилетает фея Кристал, чтобы через окно послушать эти истории. Но однажды волшебница падает с подоконника и сильно ударяется о растущее рядом дерево. От удара она теряет сознание и из маленькой феи превращается обычную девушку. Очнувшись, Кристал не может вспомнить, что с ней произошло, и стучит в дверь к Тому, чтобы попросить о помощи.

Лукас переживает затянувшуюся депрессию. Он не видит смысла в своей дальнейшей жизни и решает покончить с собой. Но перед этим он отправляется к своему другу Эндрью, чтобы последний раз поговорить с ним и попрощаться. Эндрью, так же как и Лукас, прибывает в депрессии и пытается найти мотивацию к дальнейшей жизни. Друзья узнают от шерифа, что в городе недавно было совершено несколько ужасных убийств. Лукас и Эндрью решают найти преступников, они понимают, что это смертельно опасно, но разве опасность может остановить людей, которые утратили смысл жизни?