Спустя много лет после отъезда из родных мест, Валентин приезжает в тот самый старенький отель, расположенный в швейцарских горах. Раньше гостиница принадлежала его семье, но теперь ее выкупил другой собственник и собирается снести здание. Опустевшие комнаты и залы, по которым бродит 45-летний Валентин, вызывают в нем детские воспоминания. В его голове звучит музыка из далекого прошлого, когда здесь бурлила жизнь. Вернувшись сюда, он снова встречает старых друзей и знакомых, пусть только в виде образов из прошлого, но вместе с ними он совершает путешествие в самые счастливые годы своей жизни.

Леопольд Кесслер в 1945 году приезжает из Америки во Франкфурт. Этот молодой немец желает быть полезным совей родине в тяжелое время. Он устраивается помощником проводника в железнодорожную компанию «Центропа». Между ним и дочерью владельца компании разгорается страстные роман, который заканчивается законным браком. Молодая жена состоит в подпольной организации «Вервульф», оппозиционно настроенной к американцам. Всеми поступками девушки руководило одно желание, она хотела, что бы Леопольд взорвал поезд.

Симпатичная молодая француженка Стефани замужем за одним судьей, человеком уже немолодым, но очень богатым. Однажды супруги отправляются в путешествие в Буэнос-Айрес на океанском лайнере. Заскучавшая в компании людей из высшего общества Стефани, чтобы хоть как-то развлечь себя, занимает на палубе место польской беженки Альбы, утопившейся в океане. Увлекшаяся придуманной авантюрой Стефани знакомится с женихом Альбы – Зико, с которым беженка общалась лишь заочно, по переписке. Французская аристократка не может и предположить, чем закончится для нее это знакомство….

Земные ученые изучают общество одной далекой планеты. На этой планете царит средневековье, со всеми его зверствами и тиранией, но ученые не могут вмешиваться, они выступают лишь в роли наблюдателей. Одним из таких наблюдателей является историк, живущий на планете под именем Румата. Долгое время ему удавалось практически не вмешиваться в жизнь изучаемой планеты, но когда к власти приходит Дон Рэба – кровь начинает литься рекой. После смерти близкого для Руматы человека, он отвергает идею невмешательства и берет в руки меч.