Главный герой – мужчина по имени Абу Шади, который работает простым учителем в самой обычной школе. Всю свою жизнь он прожил в одном и том же месте – в городе Назарет, откуда никогда не выезжал. У Абу Шади есть сын, который давно вырос и переехал жить и работать в Европу, занимается архитектурой и вполне успешен. Дочь тоже устраивает свою жизнь, и скоро выйдет замуж за своего возлюбленного. И перед свадьбой Абу должен выполнить ответственную миссию – надо доставить приглашения на свадьбу всем родственникам. И тогда он отправляется вместе с сыном в первое в своей жизни путешествие за пределы родного города. А совсем скоро наступит Рождество...

Оливер жил в отчем доме вместе с родителями и сводной сестрой. Поступив в университет, он уезжает в другой город. Парень выучился на режиссера и достиг успеха на данном поприще. Вдохновение он черпает из случайных встреч и знакомств. Однажды, Оливер наткнулся на откровенное видео, с участием своей кузины. Мужчина решает отправиться к ней в гости, чтобы увидеться и выяснить все самостоятельно. Не набравшись смелости на откровенный разговор, Оливер размещает камеры в комнате Авроры и начинает наблюдение. Вскоре, парень понимает, что у него возникают чувства к сводной сестре, он будто околдован ею.