Действия фильма разворачивается в средние века в государстве под названием Чосон. Одно из величайших сокровищ страны – волшебная флейта, оказывается похищено, им завладевает жуткое существо. Увидев это, Боги решают вмешаться в происходящее. Боги сокрушают чудовище и возвращают флейту людям, но, чтобы в будущем ничего подобного не случилось, Боги решают разделить чудесную флейту на две части. Одну часть флейты получает ученый Хвадаму, а вторую – монах Чхонгвану. Через некоторое время разносится весть о том, что монах был убит, а половина флейты, которую он хранил, похищена.

Ши Бом мечтает о блестящей карьере актера, а пока ему не светят даже роли второго плана, он – один из тех, кто создает массовку и почти не появляется в кадре. Однажды Ши Бом встречает милую девушку по имени Су Ген и влюбляется в нее. Су Ген тяжело переживает смерть матери, не может прийти к взаимопониманию со своим отцом и ищет поддержки Ши Бома. Но судьба преподносит девушке еще одно испытание: ее отец скоропостижно умирает. Су Ген впадает в отчаяние и находится на грани безумия. Смогут ли чувства Ши Бома спасти девушку от сумасшествия и заставить поверить, что жизнь продолжается….

Ба рано осталась без материнской любви. Отец завёл новую семью, и воспитывал её до 20 лет. Когда ей исполнилось 20, Ба решила уйти из семьи, потому что устала от вечных упрёков мачехи. Отец повинуется новой жене и оставляет дочь на произвол судьбы. Ха – молодая девушка с умственным развитием 6-летнего ребёнка. Жизнь серьёзно покалечила её морально, но Ха не сдаётся и продолжает жить. Три года назад её родители уехали и не вернулись, но не по собственной воле. Их сбил пьяный водитель. Три года девушка живёт одна и ждёт, что вот-вот в дверь войдут родители. Чжин – сирота. Чтобы выжить, ему приходится самостоятельно обеспечивать себя. У него куча комплексов, нет друзей и нет образования. Однажды эти трое встретятся и их жизни круто изменятся.

Лесные массивы прельщают собой тех, кто питает симпатию к природе и любит пребывать вдали от цивилизации, но также туда могут устремляться плохие парни, желающие скрыть тело убитого ими человека. Именно так решили поступить Чунней и Чанук. Они отправляются в лес, где планируют закопать тело. Прибывшие в лес люди принимаются копать яму. Времени этот процесс занимает немало и, увлекшись работой, они совершенно не обращают внимания на тело. Когда же яма была готова, то Чунней и Чанук возвращают свое внимание к телу, но того не оказывается на месте. К такому повороту событий они не были готовы.