Султан Османской империи Мехмед II после захвата Константинополя намеревался продолжить свои завоевания и покорить всю Европу. У него была грандиозная цель – вместе со своей армией дойти до стен самого Рима и окончательно уничтожить власть Римского Папы. Но чтобы добиться этого, ему потребуется немало средств, провизии для солдат, а главное – чтобы на границах его огромного государства царил мир и покой. И тогда Мехмед пишет молдавскому правителю Штефану Великому письмо, требуя выплатить дань Османским властям. Но гордый Штефан категорически отказывается, даже несмотря на угрозу войны с турками. У него перед глазами есть пример доблестного поведения господаря Влада III Цепеша, сумевшего дать туркам отпор.