Индейцы из племени мимбреньо после прихода на их земли белых людей становятся земледельцами. Они строят оросительные сооружения и готовятся собрать богатый урожай. Не всем пришлось по вкусу новое занятие индейцев. Торговцы боятся, что из-за того, что на рынок попадет урожай индейцев, цены на продовольствие резко упадут, что им, естественно невыгодно. Они решают взорвать оросительные сооружения индейцев и загнать коренных американцев в неплодородную резервацию, где индейцы больше не смогут заниматься земледелием.

На границе США и Мексики находятся неразведанные залежи золота и серебра. Местные промышленники заключают договор с индейцами Апачи, которым предстоит заняться геологической разведкой региона. В этот же регион прибывает американский геолог Джонсон, который хочет самостоятельно разведать залежи полезных ископаемых. Индейцы мешают планам геолога, и он расстреливает большую часть индейцев в поселении Санта-Рита. Немногие индейцы, которым удается избежать смерти, клянутся отомстить убийце их соплеменников.