На одном из островов на Гавайях размещается засекреченная база, которую в своих целях использует один южноамериканский торговец оружием. Эту базу он использует в качестве перевалочного пункта, а также в качестве базы, где можно спокойно спланировать очередную отправку партии оружия. Об этой базе становится известно правительству США. Недолго думая, они решают отправить на базу отряд спецназа, в состав которого входят только лучшие бойцы. Правительство намерено прикрыть преступную лавочку. Всё бы ничего, да только сражаться с матёрым торговцем оружия будут не мощные парни, а симпатичные девушки из агентства «Смертоносные леди».

В руки ученых из генетической лаборатории попадает ДНК чужого. Исследователи начинают проводить с ней эксперименты. Образцы тканей инопланетного существа скрещивают с клетками земных животных. При этом ДНК ведет себя очень странно. Клетки внеземной твари полностью замещают ткани животных. В результате опытов на свет появляются животные, больше напоминающие монстров. Одно из таких жутких созданий кусает ученого. В организме человека стремительно начинается процесс замещения его клеток клетками чужого…

На старой текстильной фабрике, находящейся рядом с городским кладбищем, стало небезопасно работать: за короткое время в ее заброшенных подвалах погибли двое рабочих, заступивших в ночную смену. После их гибели управляющий фабрикой распорядился, наконец, расчистить опасные помещения, а главное, уничтожить кишащих там крыс. Бригада рабочих, спустившаяся в подвалы, обнаружила под ними еще один этаж, в котором крысы были гораздо крупнее и уже совсем не боялись людей, а затем в подземном переходе, соединяющем фабрику с кладбищем, крысоловы нашли человеческие кости.