В мире науки происходят странные события, из-за чего учёные приходят к выводу, что некая инопланетная цивилизация контролирует технический прогресс на Земле.

Мастер Икс и его изобретение — теневая энергия — угрожают будущему Мира Поездов. Его соратник Дюк приходит на помощь Дозору Поездов и переходит на его сторону. Может ли команда Дозора доверять ему? С тех пор, как Мастер Икс ослабил их способности, выбора нет. Вскоре Джинни вместе с Дюком создают силу, способную противостоять теневой энергии. Битва против обновленного Мастера Икс приближается. Макси и Кей не могут рассеять теневую энергию в одиночку. С помощью Дюка Мастер Икс может быть побежден — но какой ценой?

Тысячи лет назад в древних историях осталось пророчество, в котором говорится, что человечеству и природе необходимо достигнуть баланса, иначе на мир обрушится разрушительное бедствие. Пока этого не случилось, людям нужно найти три ключа, от каждого из трёх миров. Но достичь баланса между человеком и природой нелегко. Не всегда нарочно, но люди злоупотребляют и слишком эксплуатируют природу, разрушая хрупкий экологический баланс и направляя мир по пути разрушения. К счастью гордый и храбрый Дух воды с товарищами создаёт сильный отряд защиты окружающей среды. Они смело выступают против беды и делают всё необходимое, чтобы защитить водный мир и сохранить его для будущих поколений.