14-й век. Граница владений Ливонского ордена. Здесь на небольшом клочке территории обосновался небольшой отряд солдат во главе с отважным и смелым рыцарем Всеславом. Солдаты держат оборону от потенциальной угрозы. Вскоре на отряд нападает мощный противник. Стычка заканчивается тем, что командира отряда забирают в плен. Через некоторое время Всеслав узнаёт, что попал в замок Ромуальда. Несмотря на то, что он пленный, хозяева к нему относятся со всем почтением, как к настоящему гостю. Скоро в замок приезжает рыцарь-тевтонец Эвальд. Как выясняется позже, он влюблён в супругу хозяина замка. Тевтонец уже давно мечтает отбить супругу у владельца замка и заодно все его владения.

В одном небольшом провинциальном городке происходит дерзкое ограбление универмага. Оперативникам это дело кажется не самым сложным, так как им быстро удаётся выйти на след воришек. Однако вскоре им становятся известны истинные мотивы преступления, и они кардинально отличаются от тех мотивов, о которых думали оперативники. Им удаётся выяснить, что после ограбления бандиты подались в Сочи. Через некоторое время в городе происходит очередное убийство. Оперативники понимают, что эти дела связаны. А тем временем главарь местной группировки по кличке «Каракурт» пытается завербовать молодого циркача Швецова, чтобы использовать того в предстоящих делах, а затем повесить на него все убийства.

Фильм состоит из нескольких эпизодов без явно выраженной сюжетной линии. Каждый эпизод заканчивается трагической гибелью военнослужащего. Чаще всего режиссёр показывает эту гибель в аллегорическом стиле. Но, так или иначе, все смерти военнослужащих являются прямым следствием неуставных отношений в Советской армии. Первое время командир воинской части списывает всё на случайность, но после череды смертей он решает сам принять участие в расследование и попытаться разобраться в происходящем. Вот только деятельность его не только не помогает разобраться в ситуации, а ещё больше усугубляет её.