Главный герой картины молодой паренёк, который учится боевым искусствам. Учит мальца его собственный дедушка, с которым он и живёт. Дедушка хочет сделать из внука настоящего бесстрашного бойца, который сможет постоять за себя. Мальчишка слушается дедушку, но несмотря на его просьбы, всё равно продолжает драться на улицах. Дедушка не хочет, чтобы парень привлекал к себе внимание, потому что за ним гоняется мастер кунгфу. Однако, мальчишка всё равно продолжает попадать в щекотливые ситуации и нарываться на драки. Однажды, мастер кунгфу замечет его…

Ким Юн-Гур не без удовольствия забавлялся на студенческом пикнике ловлей красивых бабочек. Но только столь кажущееся безобидным занятие превратилось в настоящую трагедию. Ким же после произошедшего погружается в настоящую депрессию. Незнакомая ему особа предприняла попытку отравить его. Но в ходе развернувшихся событий она погибла. И именно на Ким Юн-Гура падает подозрение относительно причины её смерти. Улики указывают на его причастность. Особенно дорогостоящий кулон в виде бабочки, который был на шее умершей девушки. Но Кима выпускают из-под стражи, но вот мысли довольно темные не позволяют ему отвлечься от инцидента и он готов в петлю полезть.

Когда моряки умирают, то их душа оказывается согласно легенде, на острове Ио. Сон У-хён трудится на должности пиар-менеджера в туристической компании и предлагает свою версию названия для гостиницы на Чеджу и гласит она, как «Остров Ио». В связи с этим он берется за планирование рекламного морского круиза. На корабле присутствует журналист, которому не пришлась по нраву идея У-хёна. Он даже набрался основательно, а потом исчез. У-хён желает отвести от себя подозрения и принимается разбираться с исчезновением человека. В компании директора компании он отправился на остров Паран, где родился журналист. Там обитают сплошь женщины, полагающие, что все мужчины умирают в море и отправляются на Ио.

Обнаруживается страшная находка. Два человека погибли жестокой смертью. На телах респектабельного господина и его служанки было множество ножевых ранений. Убитый был композитором, которому принадлежали известные песенные произведения. Версия полиции гласит так, что композитор и его служанка стали жертвами ограбления. Задержан подозреваемый и он сознается в содеянном преступлении. Неожиданно объявилась девушка, дружившая с горничной, что была убита и предоставила письмо. Написанное горничной письмо должно было быть доставлено полиции в случае смерти девушки, полагавшей, что хозяйка может убить ей.

В королевстве Корё в очень давние времена был закон Корёдзян, и его следовало соблюдать. А закон был довольно жестоким. Согласно этому закону каждого человека, возраст которого достиг семидесяти лет, следовало отправить на вершину горы, чтобы он там встретил свою смерть. В деревню, где данный закон тщательно исполнялся, прибыла овдовевшая женщина со своим сыном Ку-рёном. Здесь проживал мужчина, который должен был стать её новым супругом. Он был местным землевладельцем. Имелись у него дети. И они не восприняли появление мальчика, который должен считаться их братом. Они принимаются травить на него ядовитую змею.