В этой части выясняется, что Высокий человек раньше был хирургом и сконструировал непонятный аппарат для путешествия в параллельный мир, где ему имплантировали в голову сферу с некой мыслящей субстанцией, приказывавающей ездить по городам и делать из людей зомби…

Фильм открывает перед нами удивительный мир, мир Сумеречной зоны. В качестве основной идеи фильма использована идея популярного сериала шестидесятых годов. Фильм состоит из четырех историй, произошедших в Сумеречной зоне. Первая история рассказывает о расисте, который волей судьбы был заброшен в один из самых дальних уголков удивительного мира Сумеречной зоны. Вторая история о старике, попавшем в дом престарелых и полностью изменившем жизнь в нем. Третья история об учительнице, которая подружилась с мальчиком-волшебником. И четвертая история, о человеке, которому явился сам черт.