Два моря расположенные по бокам Саудовской Аравии. Одно прекрасное, яркое,сложное (Красное море). Другое через пустыню, моложе, скрытное, неприступное, иное (Персидский залив). Фильм знакомит с историей создания Красного моря и Персидского залива, а так же показывает обитателей морей.