Всё / Фред Салливан мл.

Тоби — внешне обычный пёс, живущий простой счастливой жизнью, но это лишь прикрытие: в тайне от своих хозяев он подрабатывает секретным правительственным агентом.

С одной стороны Эмили и Джексон выглядят как самые обычные приятели, они крепко дружат и ничем не отличаются от простых людей. Но на самом деле оказывается, что отцом этих милых ребят является сам Дьявол. Под внешностью людей в них скрыты такие ужасы, что и представить невозможно, это настоящие демоны в людском обличье. Часовой механизм, скрытый внутри каждого из них, вот-вот придет в действие, и тогда городку, в котором они живут, не поздоровится. Жителям придется нелегко, но для спасения можно попытаться разгадать эту жуткую загадку. Иначе эти двое способны утопить целый город в крови.

В центре событий команда рабочих отрабатывающая последнюю смену на готовящемся к сносу полицейском участке. Ночью в участок заявляется демон-инкубус с человеческой головой в руке и начинает рассказывать о своих злодеяниях которые творились здесь начиная со средневековья.