Во времена великой опасности монахи из монастыря Дунь Хуан решили спрятать хранимую ими священную древнюю реликвию. Бесценное сокровище поместили в такое место, где никто никогда не смог бы его найти. Когда пришло время вернуть реликвию обратно в монастырь, монахи обратились за помощью к труппе акробатов, виртуозно владеющих своим искусством. Века спустя красавица Ин и ее брат Тонг — последние из рода великих акробатов, в руки которых попадает загадочный медальон, отправляются в древний монастырь, чтобы узнать его тайну.

В конце тридцатых годов, в канун японского вторжения, встретились герои ленты — утонченная аристократка мадам Ву и американский миссионер доктор Андрэ. К несчастью, любовь слепа, когда выбирает свои жертвы. В этом случае ее вирус поразил замужнюю женщину и священника. Институт брака в Китае тех лет находился на уровне феодального строя: бесправным был удел женщины. В свою очередь, сердце служителя Бога всегда должно быть закрытым для плотских соблазнов. Но герои, парализованные силой запретной любви, погружаются в опасный мир одержимости, страсти и искушений.

»Ли Му Бай (Чоу Юнь-Фат) - великий воин. Настолько великий, что сражаться ему уже, вроде как, и не к лицу, настолько нечувствительно он превзошел обыденность, поэтому он удалился в горы для длительной медитации. Спустившись оттуда, он заявляет своей соратнице Шу Лиен (Мишель Йео), что теперь ему уже не понадобится знаменитый меч "Зеленая судьба", которым Ли Му Бай владел довольно продолжительное время, поэтому Шу Лиен сдает меч на хранение одному знатному маньчжурскому чиновнику. Однако буквально на следующий день меч был кем-то украден. Ли Му Бай вместе с Шу Лиен бросается на поиски меча...

Агент ЦРУ Итан Хант оказался в положении подозреваемого в предательстве «крота», из-за которого погибли несколько членов его команды, включая руководителя группы Джима Фелпса. В живых осталась еще только коллега Ханта — жена Фелпса агент Клэр. Чтобы снять с себя обвинения в предательстве, Ханту надо найти настоящего «крота».....

Возвращение легендарного мастера Востока на поле битвы. На этот раз ему предстоит сражение не на турнире, а на просторах своей страны. Фонг Сай-Юк вступает в тайное общество «Красного Лотоса», которое борется за свержение правителя династии Манчу.