Каждый вечер на веселой Ямской улице губернского города зажигается красный фонарь, посетители разных чинов и званий спешат в публичный дом Эммы Эдуардовны, где за несколько рублей в час девицы продают себя пьяным гостям. Но однажды в заведении произошло необычайное событие: молодой юрист Лихонин, задумав спасти девицу Любу, забрал ее из борделя. Однако из его благородной затеи так ничего и не вышло. Тем временем публичный дом продолжал жить своей обычной жизнью: пьяным весельем, драками и интригами.

Над планетой зависает загадочный шар инопланетного происхождения. Что это – долгожданный первый контакт или же инопланетные захватчики? Из шара на Землю прибывает тот, кто называет себя Посредником. После общения с ним, люди становятся подвержены влиянию злой силы, источник которой заключен в шаре. Не действует инопланетное влияние лишь на детей и сумасшедших. Двое детей – Сережа и Настя, видя что со взрослыми происходит что-то странное, решают во всем разобраться самостоятельно и предотвратить вторжение на Землю.

Фильм снят по одноименной фантастической повести Кира Булычева. Экспедиция землян отправляется к далекой планете, которая, как считают ученые, пригодна для жизни. Высадившись на планету, исследователи обнаруживают на ней жизнь, причем жизнь, весьма похожую на ту, которая развилась в процессе эволюции на нашей родной планете. Вот только эволюция здесь пошла каким-то странные путем, в одном и том же времени мирно уживаются и динозавры, и люди каменного века, и другие существа, которые на Земле были разделены миллионами лет эволюции.