Маленькая служанка, убирая в хозяйской комнате с новогодней ёлкой, мечтала о собственном бале. Она так трогательно изображала бальный танец, что произошло Новогоднее чудо - ожила игрушка-щелкунчик. Щелкунчик поведал ей свою печальную историю. Ведь он на самом деле принц, заколдованный Мышиной королевой. Девочка и Щелкунчик вступают в битву с целой мышиной армией и возвращают принцу его прежний облик.Фильм сопровождает прекрасная музыка П.И.Чайковского из одноименного балета. Сам фильм - это рисованная балетная постановка на вечную тему чудес и любви, смелости и верности.

Герцогиня - это кошечка, которой хозяйка завещала все свои сбережения. Кошечка очень воспитана и подаёт во всём пример своим котятам Мари, Берлиозу и Тулузу. Это счастливое семейство аристократов не покидает пределов дома без хозяйки. Но жадный дворецкий решает избавиться от хвостатых, чтобы получить деньги самому. Он вывозит котов за город. Герцогиня с малышами отправляется домой. В добрый час им встречается бродячий кот О'Мелли, который сопровождает семейство. Весёлый музыкальный фильм интересен для детей всех возрастов.