Талантливый поэт Орфей утратил былое вдохновение и устал от обожания поклонников. Но однажды в кафе Поэтов, среди парижской богемы, он увидел загадочную даму в черном – принцессу Смерть. Эта встреча изменила его жизнь и его поэзию: мечтая о принцессе и позабыв молодую жену Эвридику, Орфей создает бесценные поэтические строки. Но принцесса является не только в его грезах, она засматривается на поэта из зеркала, мечтая соединиться с ним в потустороннем мире и, в конце концов, посылает за возлюбленным демонов-мотоциклистов. Однако под их колесами гибнет Эвридика, и Орфей, осознав потерю, отправляется вслед за ней в царство мертвых.

Старый, добрый и красивый фильм. Снова Багдад, и снова сказка. Здесь зло не пройдет, здесь всегда побеждают добро, справедливость и любовь. Здесь падишах может подружиться с мелким воришкой и по-настоящему влюбиться в принцессу. А все это происходит потому, что главные герои не похожи на тех, у которых, «когда говорит желудок, молчит голова. Когда говорит голова, молчит сердце. А когда говорит сердце, они забывают все остальное.» Данная цитата – лишь один алмаз из целой россыпи афоризмов и мудрых мыслей Востока, прозвучавших в фильме.