Молодая девушка по имени Ева в свой шестнадцатый день рожденья знакомится с парнем по имени Тюдор. Молодые люди мгновенно влюбляются друг в друга, однако их отношения страдают оттого, что Тюдор постоянно куда-то исчезает, причем на довольно длительные сроки. Во время одного из отсутствий Тюдора Ева выходит замуж. Когда Тюдор возвращается между ним и Евой снова вспыхивает любовь. Через некоторое время выясняется, что Ева беременна от Тюдора. Муж уходит от неверной жены, а Тюдор снова исчезает в неизвестном направлении на неопределенный срок.

Войны, голод и чума разорили германские земли. По дорогам страны в поисках еды и крова ходят нищие бродяги, и среди них четырнадцатилетний сирота Крабат. Однажды зимней ночью мальчик во сне слышит странный голос, зовущий его на неизвестную мельницу, и видит черных воронов, летящих за ним. На следующий день он становится двенадцатым учеником зловещего мельника и получает за это еду и одежду. Мастер готов передать Крабату могущественные знания, нужно лишь поклясться остаться на мельнице навсегда. Правда, есть еще одно условие, но о нем учитель умалчивает…

Главная героиня фильма – девушка оборотень. Она не бегает ночью по лесам в поисках свежей плоти, и вообще намного больше крови она любит шоколад, но все же – она не совсем человек. Девушка-оборотень влюбляется в простого смертного мужчину, но их отношения изначально обречены на провал, ведь девушка не может рассказать своему любимому всю правду о себе. Через некоторое время мужчина все же узнает, кем именно является его любимая, и тогда перед девушкой встает выбор, либо ей придется отказать от своей любви, либо от своей сущности.

После судебной тяжбы соседка угрожает семье Беллов проклятием. Спустя некоторое время в доме начинают происходить необъяснимые вещи: слышны непонятные звуки, сами собой открываются двери, невидимая рука двигает предметы, а возле фермы появляется крупный волк с горящими желтым огнем глазами. Больше всего полтергейст терзает дочь Беллов – красавицу Бетси. Беллы вступают в борьбу за жизнь девочки.